มิติหุ้น – BBIK โดย บล.ลิเบอเรเตอร์ ระบุว่า ประกาศกำไรสุทธิ Q4/68 อยู่ที่ 127 ลบ. ทำสถิติใหม่ สูงกว่าที่เรา และตลาดคาด29% ขยายตัวแรง +79.9% q-q และ +27.2% y-y แม้รายได้เป็นไปตามคาดที่ 451 ลบ. ขยายตัว +18.6% q-q และ +10.7% y-y โดย (1) รายได้ธุรกิจ DX, ERP และ CRM อยู่ที่ 364 ลบ. ขยายตัว +20.7% q-q และ +3.9% y-y ได้อานิสงส์จากงานกลุ่ม Virtual banks และพัฒนาแอปพลิเคชันให้รัฐฯ และ (2) รายได้ธุรกิจ MC และ Corporate training อยู่ที่ 61 ลบ. ขยายตัว +12.9% q-q และ +86.1% y-y หลักๆจากกำไรบริษัท Sauce Skills ขยายตัวต่อเนื่อง ผนวกกับอัตรากำไรขั้นต้นปรับขึ้นเป็น 53.9% จาก 44.9% ใน Q3/68 จากการบริหาร Utilization rate ดีขึ้น รับพนักงานเพิ่มไม่มาก
เราคาดตลาดจะตอบรับในเชิง “บวก” และยังคงประมาณการปี 69 เอาไว้ โดยประมาณการรายได้ของเราสอดคล้องกับเป้าของผบห. ที่คาดขยายตัว +20% y-y โดยปีนี้เรามองปัจจัยบวกจาก (1) สถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มนิ่งหลังเลือกตั้ง และ (2) คาด BBIK จะได้งาน Virtual bank มูลค่าสูงขึ้น โดยกลุ่มธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบต้องเปิดให้บริการภายใน 19 มิ.ย. 69 นี้ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 33.00 บาท/ หุ้น
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
