มิติหุ้น – TRUE โดย บล.ฟินันเซียไซรัส ระบุว่า TRUE ประกาศผลการดำเนินงาน Q4/68 ออกมาดีกว่าคาด โดยมีกำไรปกติที่ 6.1 พันลบ. +32% q-q, +71% y-y สูงกว่าคาด 23% หนุนจาก network modernization, ต้นทุนคลื่นลดลง และดอกเบี้ยจ่ายต่ำลง แม้รายจะทรงตัว ส่งผลให้กำไรปี 68 โตแรง +95% y-y
ปัจจุบัน Consensus คาดกำไรปี 69 ที่ 2.26 หมื่นลบ. ซึ่งหากอ้างอิงกำไรต่อไตรมาสที่ราว 6 พันลบ. เราคาดว่าประมาณการจะมี Upside ราว 6-10% ด้าน Valuation ปัจจุบัน TRUE เทรด 2026PER ราว 20-21 เท่า ยังคงถูกกว่า ADVANC ที่ 22.4 เท่าอยู่เล็กน้อย ขณะที่การเติบโตของกำไรสูงกว่า
แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 15.33 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
