มิติหุ้น-PYLON หรือ บมจ.ไพลอน โดย บล.กรุงศรี ระบุ กำไร Q1 ปี 69 คิดเป็น 32% ของกำไรปี 69 ที่ 241ลบ. (+14% y-y) ภาพอุตสาหกรรมยังเป็นบวก จากนโยบายส่งเสริมการลงทุน และมีกลุ่ม New S curve อาทิ Data center ที่บริษัทรับงานต่อเนื่อง เป็น Upsdie risk ระยะกลางยาว ขณะที่ ผลของวัสดุก่อสร้างที่ปรับขึ้น บริษัทรับรู้ผลกระทบไปในต้นทุน 1Q-2Q ปี 69 แล้ว และงานที่รับใหม่ สามารถปรับราคาได้ ภาพรวมปัจจุบัน Backlog สูงราว 1.7พันลบ. เพียงพอถึงกลาง Q4 ปี 69 แล้ว ถือเป็น Backlog ที่มีงานล่วงหน้านานที่สุด เทียบกับช่วงปกติงานเสาเข็มรับรู้ล่วงหน้า 3-4เดือน โดยระยะสั้นคาดกำไรยังเป็นระดับสูงต่อเนื่อง Q2-Q3 ปี 69 คาดใช้เครื่องจักรสูง 19-20ชุด โดยจะทยอยเริ่มงานใหญ่ (เซนทรัล เอมบาสซี่ 2)
หุ้นซื้อขาย PER26F 10.0x (-1.1SD)และคาด Div yield ปี 69 ที่ 8.5%(เทียบเท่า 0.27บาท/หุ้น โดยปัจจุบันมีเงินสดเพียงพอ 0.88บาท/หุ้น) แนะนำ “Buy”จําก TP26F 3.9 บาทอิง PER 12x ภายใต้ภาพอุตสําหกรรมยังเป็นช่วงที่ดี และผู้ประกอบการลดลง และการหางานล่วงหน้าได้นานขึ้น รวมถึงเชิงคุณภาพ สามารถหาลูกค้ากลุ่มใหม่ และยังคงความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเดิมได้ดี
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
