มิติหุ้น – GUNKUL หรือ บมจ.กัลกุล เอ็นจิเนียริ่ง โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ระบุว่า คาด GUNKULจะประกาศกำไร Q2/26 ที่ 502 ล้านบาท (+4% yoy , 10% qoq) จากงาน EPC ที่เข้ามาต่อเนื่องและปัจจัยฤดูกาลของโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมทั้งยังคาดดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวลดลง
พร้อมทั้งได้ปรับประมาณการกำไรปี 2026-28 ขึ้น 2%, 4% และ 43% ตามลำดับเพื่อสะท้อนการลงทุน 784MW Philippines floating solar project ซึ่งจะทำให้GUNKUL มีกำไรเติบโตเฉลี่ย 40% CAGR ในช่วง 2026-28 จาก 2.0 พันล้านบาทในปี 2026 เป็น 3.5 พันล้านบาทในปี 2028
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายใหม่ 6.80 บาท เ โดยมองกำไรกำลังจะทำ New High รอบใหม่ ในขณะที่ GUNKUL กำลังเข้าสู่การ Re-rating จาก Renewable IPP ไปสู่ Energy Infrastructure Platform ซึ่งจะได้ประโยชน์จากวัฏจักรการลงทุนระบบไฟฟ้ารอบใหม่ของไทย (Renewable + Grid + Direct PPA + Data
Center) เรามองว่าหุ้นยังไม่ได้สะท้อน Upside จาก PDP2026, Data Center, Grid investmentและ Renewable รอบใหม่ ขณะที่กำไรกำลังเข้าสู่ช่วงเติบโตเร่งตัวตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
