มิติหุ้น – TCAP หรือ บมจ.ทุนธนชาต โดย บล.พาย ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” ปรับเพิ่มมูลค่าพื้นฐานเป็น 82 บาท (เดิม 71 บาท) จากการปรับประมาณการการเติบโตของกำไรสูงขึ้น คำนวณด้วยวิธี GGM (ROE 10%, TG 2%) อิง 1.0 เท่า PBV 26E เทียบเท่า 9.7 เท่า PE’26
จากผลการดำเนินงานในปี Q2/26 กำไรสุทธิเติบโตดีกว่าคาดที่ 2.6 พันล้าน บาท (+28% YoY, +24% QoQ) และ NPL ratio เพิ่มเป็น 6.7% ปรับ ประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นสะท้อนรายได้เงินปันผล และสํารองหนี้ฯ ลดลง
โดยคาดกำไรสุทธิเติบโต 14.5% และคาดจ่ายเงินปันผล 4.06 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.7% โดยแนวโน้มทําไรใน 2H26 จะลดลง HoH แต่กำไรคาดจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย YoY
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
