มิติหุ้น-DOHOME หรือ บมจ. ดูโฮม โดย บล.กรุงศรี ระบุว่า ประเด็นการลงทุนหลักคือผลการดำเนินงานยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว จากทั้ง SSSG ที่กลับมาเติบโตและการเพิ่มความสามารถทำกำไรผ่านสัดส่วนสินค้ามาร์จินสูงที่เพิ่มขึ้น ทั้ง House Brand และร้าน ToGo รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดขึ้น
สำหรับ 3Q26TD SSS ยังโตแข็งแกร่ง 4–6% y-y และเริ่มเห็นแรงส่งจากคำสั่งซื้อกลุ่มผู้รับเหมาชัดขึ้นซึ่งช่วยชดเชย GPM เหล็กที่อ่อนตัวลง GPM รวมคาดกลับสู่ระดับปกติ17–18% ใกล้เคียง 3Q25 ดังนั้นจึงยังคงคาด กำไร 3Q26F และปี 2026F เติบโตเด่นy-y ขณะที่การผ่านงบประมาณปี 2570 เป็นปัจจัยบวกต่อยอดขายช่วง 4Q26–2027F
ด้าน Valuation มองราคาหุ้นที่อ่อนตัวจากความกังวลต่อราคาเหล็กเป็นจังหวะสะสมรอบใหม่หลังราคาเหล็กโลกเริ่มฟื้นตัวประกอบกับSSS ที่ยังรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้ คงคำแนะนำ“BUY” ราคาเป้าหมาย 4.40 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
