มิติหุ้น – บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี โดยคาดว่าจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 8 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ
โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องที่บริษัทมีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อ stage 1 โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อ
นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสจี แคปปิตอล (SGC) กล่าวว่า บริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือ “Lock Phone” ภายใต้โครงการ SG Finance+ หลังเริ่มโครงการตั้งแต่กลางปี 2567 ล่าสุดบริษัทสามารถทำยอดปล่อยสินเชื่อใหม่สะสมทะลุ 5,000 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2568 ที่ระดับ 8,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 146% ซึ่งหากทำได้ตามแผน ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่สะสมจะพุ่งแตะ 10,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2568 ผ่านความร่วมมือจากแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำ 6 ราย ได้แก่ OPPO, VIVO, XIAOMI, Realme, Infinix และ HONOR ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดรวมกว่า 62% พร้อมเครือข่ายร้านค้าร่วมโครงการกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ ตอกย้ำศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ Lock Phone ซึ่งบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มสัดส่วนในพอร์ตสินเชื่อรวมแตะ 40 – 50% จาก 18% ในปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่สูงและหนี้เสียต่ำ
นอกจากนี้ SGC เร่งต่อยอดสู่การเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการขยายช่องทางออนไลน์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ พร้อมนำเทคโนโลยี E-KYC เข้ามาช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อทำได้รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าทั่วประเทศผ่านร้านค้าที่เข้าร่วม สร้างฐานรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่ง ดังต่อไปนี้
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=684339&SD
หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
