มิติหุ้น – CPF โดย บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ระบุว่า ด้วยราคาสุกรที่สูงขึ้น (นำโดยประเทศไทยและเวียดนาม) และต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลงใน Q2/68TD รวมถึงกำไรส่วนเพิ่มจากการเข้าซื้อหุ้น 23.8% ใน CPP (รายได้ 82% มาจาก CP Vietnam ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากราคาสุกรที่สูงขึ้นในปัจจุบัน) ในเดือนเม.ย.
คาดว่ากำไร Q2/68 ของ CPF จะเติบโต YoY และ QoQ อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ไข้หวัดนกระบาดที่ยืดเยื้อในบราซิลและแนวโน้มที่จะมีการอนุญาตให้นำเข้าอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำจากสหรัฐฯ (ถ้ามี) จะเพิ่ม upside ให้กับกำไรของ CPF จากการส่งออกไก่ได้มากขึ้นและต้นทุนการผลิตที่ลดลงอีก
คงคำแนะนำ OUTPERFORM สำหรับ CPF โดยให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568 อ้างอิงวิธี SOTP ที่ 32 บาท: 12 บาท สำหรับธุรกิจของ CPF เอง (PE 6.5-7.5 เท่าสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร) และ 20 บาท สำหรับการถือหุ้นใน CPALL และ CPAXT
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
