มิติหุ้น – BCP โดย บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่า คาดธุรกิจโรงกลั่นจะได้ประโยชน์จากค่าการกลั่น Q2/68F ที่ปรับขึ้นเด่นจากสัดส่วนการกลั่นน้ำมันเบนซินและน้ำมันเตาที่สูง รวมถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ Synergy การควบรวมกับ BSRC จะช่วยลดต้นทุนผลิตใน 2H68F
•BCP มีมูลค่าแฝงส่วนเพิ่มจากมูลค่าทางบัญชีจากการถือครองที่ดินทั้งใน กทม. โรงกลั่นน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ดังนั้น ด้วย P/BV ที่ 0.7เท่า มองว่าต่ำเกินไป
•ได้แรงหนุนจากแนวโน้มธุรกิจ BCPG ที่แข็งแกร่งตาม Capacity Revenue ของโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมาก
•ราคาหุ้นกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง ควบคู่กับประเด็นบวกจากการกลับเข้าสู่ SET50; ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” เป้า 44 บ./หุ้น
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
