มิติหุ้น- ADVANC โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินกำไรปกติ Q3/68 อยู่ที่ 1.13 หมื่นลบ. +3% q-q, +29% y-y หนุนจากทั้งรายได้รวมที่ยังเห็นการขยายตัว q-q และ y-y ทั้งกลุ่ม Mobile และ Fixed Broadband ที่ได้แรงหนุนจากการ cross- and up-sales content และ net add เพิ่มขึ้นบวกกับ ผลบวกการประยัดต้นทุนจากการประมูลคลื่น 2100 MHz เริ่มรับรู้ ส.ค.25
เราคาดว่าแนวโน้มกำไรของ ADVANC จะยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องในปีหน้า จากภาพการแข่งขันที่ไม่รุนแรงและเอื้อต่อการทำกำไร Consensus คาดกำไรปี 68 ที่ 4.28 หมื่นลบ. +22% y-y และปี 69 ที่ 4.6 หมื่นลบ +8% y-y
แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายเฉลี่ย IAA consensus 335.72 บาท แนวรับ 295//290 บาท แนวต้าน 305//309 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
