มิติหุ้น – บล.กรุงศรี ชี้ HMPRO ไตรมาสสุดท้ายโตแรง ยอดความต้องการสินค้าพุ่ง หลังผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วม พร้อมคาดปันผลดีสุดในกลุ่มค้าปลีก
HMPRO หรือ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ โดย บล.กรุงศรี ระบุว่า HMPRO จะได้ประโยชน์จากความต้องการสินค้าหลังน้ำลด ซึ่ง สนับหนุนโดยการมีจำนวนสาขา 18 แห่งในภาคใต้ (โฮมโปรและเมกาโฮม) คิดเป็น 13% ของ สาขาทั้งหมดของบริษัท แม้สินค้าบางรายการยังขาดแคลน เนื่องจากปัญหาด้านการขนส่งก็ตาม
ปันผลเด่นสุด
ขณะที่ HMPRO ซื้อขายที่ P/E ปี 2569 ราว 13 เท่า หรือ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอยู่ -2 SD เราคาดการณ์ ROE ปี 2568-2569 อยู่ที่ 22.4% / 22.9% สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มค้าปลีกที่ 16.7% / 15.8% อีก ทั้งประเมินว่า HMPRO จะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.3% ในปี 2568 สูงที่สุดในกลุ่มค้าปลีกภายใต้การวิเคราะห์ของเรา (ยกเว้น CRC ที่ประกาศจ่ายปันผลพิเศษ)
แนะนำ “ซื้อ”
อย่างไรก็ตามยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยให้ราคาเป้าหมาย (DCF) ที่ 8.30 บาท คาดว่า SSSG จะฟื้นตัว ตามความต้องการซ่อมแซมบ้านที่เพิ่มขึ้นหลังน้ำท่วมคลี่คลาย พร้อมทั้งคาดว่ากำไร Q4/68 จะฟื้นตัว QoQ และมีโมเมนตัมบวกต่อเนื่องถึง Q1/69
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
