มิติหุ้น – TFM โดย บล.โกลเบล็ก ระบุว่า มีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ Q4/68 ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการปี 68 มีแนวโน้มเติบโต +44%YoY สู่ 772 ลบ. ทั้งนี้ปี 69 Bloomberg consensus คาดกำไรสุทธิเฉลี่ย 685 ลบ. หดตัว -6%YOY ซึ่งเรามองว่ายังไม่สะท้อน แนวโน้มผลประกอบการจริงที่มีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง จากส่วนแบ่งการตลาดอาหารกุ้งที่ยังมีโอกาสเติบโตขึ้นได้อีก และภาพรวมต้นทุนวัตถุดิบที่ยังปรับตัวลง
ประกอบกับบริษัทวางแผนพัฒนาสูตรอาหารปลาน้ำจืดเพิ่มเติม เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดอื่นมากขึ้น ทำให้เราคาดการณ์ว่าอาจเห็น consensus ทบทวนปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 69 เป็นเติบโต YoY ราคาเหมาะสม consensus 7.15 บาท มี Upside 15% และคาด Dividend Yield ปี 69 เฉลี่ย 9.37% ขณะที่ราคาหุ้น ซื้อขายที่ PE 9 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 10 เท่า เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ“
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
