มิติหุ้น – BCH หรือ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 69 ไว้ที่ 1,465 ล้านบาท เติบโต 11.3% YoY ภายใต้สมมติฐาน รายได้ รพ. 12,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.0% YoY ซึ่งสอดคล้องกับ มุมมองผู้บริหารที่คาดว่ารายได้ขยายตัวในระดับ Mid-Single Digit YoY
ขณะที่แนวโน้ม Q1/69 คาดว่ากำไรฟื้นตัว QoQ จากฐานต่ำใน Q4/68 และทรงตัวถึงดีขึ้น เล็กน้อย YoY แม้รายได้ผู้ป่วยกัมพูชาลดลง และฐานให้หวัดใหญ่มีก่อนอยู่ในระดับสูง แต่ ได้แรงหนุนจากผู้ป่วย UAE และ กาตาร์ ที่เพิ่มขึ้นกว่า 80-90% YoY ในช่วงต้นปี แม้เดือน มี.ค. จะอยู่ในช่วงรอมฏอนก็ตาม ขณะที่ผู้ป่วย IPD ยิงเข้าพักรักษาตัวต่อเนื่อง
ฝ่ายวิจัยจึงประเมินราคาเหมาะสมอิง DCF อยู่ที่ 13.00 บาท โดยมี Upside สูง 31% จากราคาหุ้นปัจจุบัน ที่ถูกกดดันจากประเด็นสงครามอิหร่าน ปรับคำแนะน่าขึ้นเป็น “ซื้อ” จากเดิม “เก็งกำไร”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
