มิติหุ้น – ICHI หรือ บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป โดย บล. กรุงศรี ระบุว่า แนะนำเป็นหุ้นเด่นใน Theme El-nino play ที่มีโอกาส Outperform ในช่วง 1-2เดือนจากนี้โดยมีแรงหนุน 4 ปัจจัยระยะสั้น 1.ต้นทุนเริ่มผ่อนคลายดีกว่าคาด 2.กำลังเข้าช่วงเอลนีโญ/ซุปเปอร์เอลนีโญช่วงถัดไป 3. คาดปันผล ครึ่งปีแรก 69 0.5บาท/หุ้น Yield 3.6% (ทั้งปีคาดYield 7.1%)
และ 4. ราคาหุ้นยัง Laggard กลุ่มและต่ำกว่า Pre-war และภาพระยะกลางยาวกำลังสร้างสินค้า 3rd product champion “น้ำด่าง”เข้ากลุ่มสินค้าสุขภาพ/ออกกำลังกายทำให้พอร์ตสินค้ารวมแข็งแรงขึ้นและเป็นกลุ่มHigh margin ช่วยเปิด Upside ต่อ Margin ระยะยาว โดยรวมกำไรปี 69-70 คาด +5% และ +17% ตามลำดับ ฐานะการเงินแกร่งเป็น Net cash และ ROE 23%
โดยเทียบกับช่วงก่อนสงคราม ราคา ICHI ยัง -7% เทียบกับกลุ่มฯ +2% ถึง -6% และเทียบกับ 2สัปดาห์ล่าสุด ซึ่งกลุ่มเริ่มฟื้นตัว ราคา ICHI +5% เทียบกลุ่มฯ +8%-14% ระยะสั้น-คาด Dividendyield ครึ่งปีแรก 3.6% :คิดเป็น 0.5บาท/หุ้น และทั้งปี 69 คาด 0.97บาท/หุ้น (Yield 7.1%) แนะนา“ซื้อ”ราคาเป้าหมาย15.5บาท อิง PER 16x
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
