มิติหุ้น-บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ MINT แจ้งว่า คณะกรรมการมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นในบริษัท NH Hotel Group SA. จาก Tangla Spain, S.L.U. จำนวน 65,850,000 หุ้น คิดเป็น 16.8% ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 ยูโร ในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือประมาณ 241.78 บาท) รวมเป็นเงิน 421,440,000 ยูโร (หรือประมาณ 15,921,371,040 บาท) โดยหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์ กลุ่มบริษัท ของMINT ถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายจำนวน 102,945,043 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของทุนทั้งหมด โดยแหล่งที่มาของเงินมาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งบริษัทอาจมีการรีไฟแนนซ์ในอนาคตตามความเหมาะสม ซึ่งเงินกู้จำนวนนี้ไม่มีผลกระทบกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล
นอกจากนี้ยังได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นใน NH Hotel Group ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงแรมจำนวน 382 แห่งในประเทศแถบยุโรป โดยการทำคำเสนอซื้อ (Takeover Bid) หุ้นทั้งหมดที่เหลืออยู่ จำนวนไม่เกิน 256,642,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.4 ของหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 ยูโร ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือประมาณ 241.78 บาท) รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,642,514,080 ยูโร (หรือประมาณ 62,051,718,171 บาท) ซึ่งมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการเสนอซื้อจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินต้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท(หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงินในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งก่อนๆ จำนวน 45,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 9 สิงหาคมนี้
บทวิเคราะห์ บล.หยวนต้าแนะนำ “หลีกเลี่ยงลงทุน” MINT เนื่องจากมีโอกาสเพิ่มทุน เนื่องจากฐานทุนปัจจุบันของ MINT ที่มีราว 5 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับดีลที่เข้าซื้อ NH Hotel Group ราว 30 % ใช้เงินราว 8 หมื่นล้านบาท ส่งผลต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่มีข้อจำกัดจนต้องเพิ่มทุนในที่สุด ซึ่งจากความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนว่า MINTจะเข้าถือหุ้น NH Hotel Group ที่จำนวนเท่าไหร่ และงบการเข้าซื้อครั้งนี้จะต้องใช้เงินเท่าไหรกันแน่จึงแนะนำหลีกเลี่ยง
www.mitihoon.com
