เด็กแนว (เช้า) – BCH มี upside เด่นสุดถึง 41%

1125

BCH มี upside เด่นสุดถึง 41%

หุ้นโรงพยาบาล เขียนนี้ยังไม่น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปในไตรมาสที่สอง ทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลชะลอตัวในด้านอัตราการเติบโต คือ ยอดรายรับมีการโตที่ลดลงเล็กน้อย แต่ก็ถือว่าทำได้ดีกันทั้งนั้น แม้จะโดนเตะสกัดจากเรื่องการขึ้นค่ารักษาพยาบาล และการตั้งสำรองอายุงานตาม พรบ.เกษียณอายุ  แต่จากนี้ไปเริ่มเข้าสู่ high season แล้ว

เด็กแนวสนใจ BCH ในหลายๆ ประเด็น ทั้งรายได้ที่ถือว่าเติบโตดีมากใน Q2 และโตต่อเนื่องในครึ่งปีหลังถ้าเทียบขนาดโรงพยาบาลใกล้เคียงกันที่มีระดับส่วนทุนราว 5 พันลบ. พบว่าอัตราการทำกำไรสุทธิของ BCH สูงถึง 13% เกือบจะสูงสุดของกลุ่ม แสดงว่าควบคุมต้นทุนได้ดี จึงไม่แปลกใจที่โบรกมองตรงกันว่าหุ้นตัวนี้มีเป้าถึง 21 บาท หรือ upside 41% เลย

ลงสู่จุดเด้งตัวอย่างแข็งแกร่ง

ครึ่งหลัง รายได้จะเร่งตัวขึ้นกว่าครึ่งแรก  ดังนั้นกำไรทั้งปี น่าจะ new high เกิน 1,100 ล้านบาท อย่าทำเป็นเล่นๆ ไปเชียว ส่วนกราฟลงมาแตะ bottom เป็นครั้งที่ 4 และสู่จุด Rebound  ที่แข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเป้าหมายการฟื้นตัวในเร็วๆ นี้ไปยัง 17-18 บาท จุดนี้จึงเป็นแนวสะสมอย่างแท้จริง