มิติหุ้น-บทวิเคราะห์ บล.ทิสโก้ ระบุว่า ฝ่ายวิจัยได้คาดผลประกอบการไตรมาส 2/63 ของกลุ่มสื่อสารอยู่ที่ 1.1 หมื่นลบ. (ADVANC, DTAC, TRUE ,INTUCH) จะลดลง 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 2.3% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยผลประกอบการที่ลดลงมาจากผู้ใช้บริการที่ลดลง และ ARPU ที่ลดลง
ในขณะที่ ARPU ของบรอดแบนด์ถูกกดดันเช่นกัน แต่แผนในการลดต้นทุนจะทำให้อัตรากำไรคงที่ และการขายสินทรัพย์ของ TRUE จะทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้น จึงมองว่า กลุ่มสื่อสารเป็น Neutral แต่เลือก TRUE เป็นหุ้นแนะนำ โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 6.00 บาท/หุ้น
www.mitihoon.com
www.mitihoon.com
