ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ซีเคพาวเวอร์ หรือ CKP โดยบทวิเคราะห์ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรจากธุรกิจหลักของ CKP ในครึ่งแรกปี 64 จะยังคงเป็นบวก แม้บริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิในครึ่งแรกปี 63 เนื่องจาก 1.)โครงการ NN2 ผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการน้ำ และ 2.) สภาพอากาศจากปรากฏการณ์ La Niña ส่งผลดีต่อโครงการ NN2 และ XPCL (กระแสน้ำของโครงการ NN2 และ XPCL ในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้สูงกว่าสองเดือนแรกของปีที่แล้ว แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต)
ขณะที่ 3.) รายได้จากโครงการ solar เพิ่มขึ้นจากลูกค้าใหม่ของ BKC และ capacity factor เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแผง solar panel ในขณะเดียวกัน เราเชื่อว่า capacity factor ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะเข้าสู่ระดับปกติในปี 65 โดยคาดว่ากำไรสุทธิจะโตเฉลี่ยถึง 182% ในช่วงปี64-65
ดังนั้น ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และให้ราคาเป้าหมาย 6.80 บาท ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าของการเจรจา Tariff MOU ของโครงการหลวงพระบางกับ กฟผ. โดยในปัจจุบัน Ch.Karnchang (CK.BK/CK TB)* เริ่มทำการปรับพื้นที่แล้ว อย่างเช่น การเชื่อมต่อถนน, สะพาน และ สายส่งไฟฟ้าชั่วคราวในช่วงของการก่อสร้าง, การย้ายคนออกจากพื้นที่ ฯลฯ
www.mitihoon.com
