TRUBB ลุยเพิ่มทุน ‘ขายRO-แจกวอร์แรนต์-PP’

606

 

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า  บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป หรือ TRUBB แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยแบ่งเป็นเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนวันที่ 1-8 ก.ย.64

และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) จำนวน 136,295,937 หุ้น ซึ่งบริษัทจะออกเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย อัตราจัดสรร : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2 อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า อัตราใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิที่ 6 บาท/หุ้น

พร้อมกันนี้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้ว จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยการเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อ1.ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน,2. ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำแปรรูป อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 99.85 ล้านบาท และ 3.ขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง อันเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมากจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใช้เงินลงทุน 200 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เท่ากับ 2.98 เท่า 2.56 เท่า และ 2.36 เท่า ในปี 62 ปี 63 และไตรมาส 1/64 ตามลำดับ และการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงิน ทำให้บริษัทฯ มีD/E ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการในอนาคต เพื่อขยายฐานลูกค้าในระยะยาว

ทั้งนี้อนุมัติแผนการนำ “บ.เวิลด์เฟล็กซ์ หรือ WFX” ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่ากำหนดการยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนภายในไตรมาส 3/64 โดยกำหนดขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 142 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

แบ่งเป็น จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม TRUBB ในราคาเดียวกับการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และจัดสรรจำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน WFX และอีก 116,440,000 หุ้น เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/64 ในวันที่ 30 ก.ค. 64

www.mitihoon.com