มิติหุ้น-SCB โดยบล.ฟิลลิป ระบุว่า กรณีประกาศเลื่อนการเข้าซื้อBITKUB ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากกำหนดเดิมQ1/65 และอยู่ระหว่างพิจารณาการขายบลจ.ไทยพาณิชย์ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะมีมูลค่า 3.6-5.4 หมื่นลบ. เนื่องจากบลจ.ไทยพาณิชย์บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล มูลทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร ณ สิ้น พ.ค. 65 สูงถึง 1.6 ล้านล้านบาท
ฝ่ายวิจัยฯมองว่าทั้ง 2 กรณีจะไม่ส่งผลต่อผลประกอบการ โดยในส่วนของการเข้าซื้อBITKUB เลื่อนออกไป ทำให้SCB ไม่สามารถรับรู้กำไรที่คาดว่าจะได้ประมาณปีละ 1.2 พันลบ. และกรณีบลจ.ไทยพาณิชย์อาจทำให้ SCB รับรู้กำไรจากการขายประมาณ 3.5-5.3 หมื่นลบ. แต่มองว่าปรับโครงสร้างช่วยการเติบโต
ดังนั้นทางฝ่ายวิจัยฯยังไม่ได้รวมกำไรทั้ง 2 กรณี เข้าไว้ในประมาณการกำไรของSCB ซึ่งคาดว่าในปี 65 จะมีกำไร 4.1 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 16.4% ยังคงแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปีนี้ที่ 141 บาท
@mitihoonwealth
