มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัย “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น TU และเลือกให้เป็นหุ้นเด่น โดยคาดกำไรสุทธิ Q3/65 ทำจุดสูงสุดรอบ 5 ไตรมาส +32% Q-Q, +11% Y-Y จาก High Season บาทอ่อน โดยเติบโตทุกธุรกิจทั้ง Ambient Frozen และ Pet Food & Value Added รวมถึงมีการปรับเพิ่มราคาขายขึ้นโดยเฉพาะในยุโรปเพื่อชดเชยต้นทุนพลังงานที่สูง Red Lobster ยังขาดทุนแต่คาดไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษเหมือนไตรมาสก่อน
ส่วนแนวโน้ม Q4/65 จะอ่อนตัวลงตามฤดูกาล แต่ประเมินกำไรทั้งปี 65 มีโอกาสสูงกว่าประมาณการปัจจุบันของเราถึง 15% ขณะที่ปี 66 คาดยังมีทิศทางแข็งแรง ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด 66 PER ต่ำเพียง 12 เท่า แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 24.50 บาท
@mitihoonwealth
