มิติหุ้น – TRUE โดย บล.กรุงศรี พัฒนสินระบุว่า ฝ่ายวิจัยมอง ‘เป็นกลาง’ ต่อแนวโน้มผลประกอบการ Q2/23F ของ TRUE คาดขาดทุนปกติน้อยลงเหลือ -950 ลบ. ดีขึ้นจาก Q1/23 ที่ -1.85 พันลบ. หนุนจากลูกค้ารายเดือนจะฟื้นและต้นทุนค่าไฟกับ SG&A
ทั้งนี้ แม้ฝ่ายวิจัยอยู่ระหว่างทบทวนผลประกอบการปีนี้ลงจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างและผลบวกจากการควบรวมกิจการ (synergies) ที่ล่าช้ากว่าคาด แต่ยังคงมุมมองบวกต่อทิศทางการดำเนินงาน 2H23F คาดฟื้นตัวเด่น h-h จากรายได้ค่าบริการที่จะกลับมาโต รับ i) การแข่งขันลดลงเต็มงวด และ ii) การทำ cross selling ส่วนต้นทุนจะได้ประโยชน์จากค่าไฟและทำ refinance ทั้งนี้ ด้าน valuation ก็อยู่ในโซนน่าลงทุน ราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่าราคาก่อนควบรวม -26% จึงแนะนำ “ซื้อ” เป้า 9 บ./หุ้น
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
