ADVANC งบหรูสวนทางP/Eต่ำ โบรกเล็งอัพเป้ากำไร

120

มิติหุ้น- ADVANC โดย บล.เมย์แบงก์  คงคำแนะนำซื้อ มองเป็น Top Pick เนื่องจากคาดว่ากำไรหลักปี 67 จะโต 16%  จากการเติบโตของรายได้บริการหลัก ขณะที่P/E ปี 67 อยู่ในระดับต่ำเพียง 19 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจโทรคมนาคมในอาเซียนที่ 21 เท่า ถึง 10% ยังคงราคาเป้าหมายที่ 257 บาท

สำหรับงวดQ2/67 จะโต20%YoY จากการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ประมาณการกำไรหลักปี 67 ของเราสูงกว่าตลาดคาด 5% ประเมินว่าตลาดจะปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลักปี 67 หลังADVANC ประกาศงบQ2 ในเดือนส.ค.นี้ เนื่องจากอัตรากำไรจากการขายมือถือQ2 จะสูงกว่าตลาดคาด  เรายังคาดการณ์การเติบโตของEBITDA ปี 67 ที่ 18% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของบริษัทที่ 14-16%

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon