COM7 เป็นหุ้นเด่น TOP PICK เติบโตจากยอดขายมือถือและธุรกิจใหม่ สอดคล้องกับโลกดิจิทัล ทั้ง คลาวด์เซอร์วิส อุตสาหกรรมไฟฟ้าและโซลาร์ ประกอบกับแผนขยายสาขา ดันปี 68 กำไรเติบโต 15.7% โบรกเคาะเป้าราคา 28.80 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด วิเคราะห์หุ้น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ผลดำเนินงานปี 2567 มีกำไรสุทธิ 3,307 ล้านบาท เติบโต 15.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) สะท้อนถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 13.8%YoY แตะระดับ 7.92 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้รับแรงหนุนจากยอดขายสมาร์ทโฟนที่เติบโตทุกระบบปฏิบัติการ โดยเฉพาะการเปิดตัว iPhone 16 ในช่วงไตรมาส 3 ที่ได้รับการตอบรับที่ดี รวมถึงกระแสเทคโนโลยี AI และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอย่างนโยบายเงินดิจิทัล ซึ่งกระตุ้นยอดขายสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้น (ต่ำกว่า 5,000 บาท
)นอกจากนี้ รายได้อื่นของบริษัทขยายตัวถึง 93.4%YoY แตะระดับ 159 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล และการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ 13.2% ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A to Sales) ที่ 8% ใกล้เคียงกับปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 7.9%
COM7 ยังเติบโตได้ดีในปี 2568 มีแนวโน้มกำไรพุ่ง 15.7% จากกลยุทธ์ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10%YoY จากความแข็งแกร่งจากการขยายตลาดไปยังธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูง เช่น Cloud Service, Solar Solution และ EV ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วและมีอัตรากำไรที่ดี ขณะที่ธุรกิจหลักอย่างการจำหน่ายสมาร์ทโฟนยังคงเติบโตต่อเนื่องจากเทคโนโลยี AI และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อีกทั้งแผนขยายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ด้วยปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้ COM7 ยังคงเป็นหุ้นที่น่าจับตาในปี 2568 วางแผนกลยุทธ์การลงทุน ราคาเป้าหมาย (TP) อยู่ที่ 28.80 บาท จาก 19.20 บาท
