ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) โดย บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ระบว่า แม้ว่ากำไรQ3/64 จะหดตัว 56% QoQ จากการรับรู้ Headging Loss ประกอบกับตลาดในประเทศที่มี margin สูงเข้าสู่ช่วง Low Season อย่างไรก็ตาม ทิศทางราคายางมะตอยที่ขยับขึ้นจะส่งผลบวกต่อกำไร Q4 เมื่อนำ Crude มาผลิตและส่งมอบสินค้าจริง ทำให้ Q4 มีโอกาสสร้างกำไรสูงสุดของปี โดยจะมีกำไรพิเศษจากเงินประกันภัยงวดสุดท้ายมาเสริมอีก 271 ลบ.
ฝ่ายวิจัยจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 64 ขึ้นอีก 16 % เป็น 2,550 ลบ. ม้ฐานกำไรปกติใหม่ของ TASCO ลดลงจากอดีตเกือบ 30% หลังไม่สามารถซื้อ Crude เวเนซูเอลาได้ แต่ได้ถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นแล้ว เมื่อ Rollover ไปใช้ FV ปี 2565 อิง Historical PBV ที่ 2.14 เท่า ประเมินราคาเหมาะสมที่ 23 บาท มี Upside 27% เพิ่มคำแนะนำจาก Switch เป็น “ซื้อ”
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
