มิติหุ้น- ADVANC โดย บล.กสิกรไทย ระบุว่า แม้คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดล่าสุดดูค่อนข้างน่ากลัว แต่ที่จริงแล้วไม่น่าจะมีผลกระทบทางการเงินต่อ ADVANC
มุมมองเชิงบวกต่อกลยุทธ์การฉวยโอกาสของ ADVANC เนื่องจากจะช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน แม้จะมีการควบรวมกิจการระหว่าง DTAC และ TRUE
จึงคงประมาณการกำไรปกติในปี 65-67 และคำแนะนำ “ซื้อ” ของเราด้วยราคาเป้าหมาย ที่ 249.45 บาท ปัจจัยที่อาจจะช่วยหนุนตัวคูณมูลค่า ได้แก่
1) ข้อตกลงคลื่น 700 MHz กับ NT ที่ดีเกินคาด
2) การรวมตลาดเน็ตบ้านที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างรายได้จากสินทรัพย์
3) สภาพแวดล้อมการแข่งขันของตลาดมือถือที่ดีขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง DTAC และ TRUE
4) การจัดการเงินทุนเชิงรุก
ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าของเราได้รวม upside ที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมตลาดโทรศัพท์มือถือโดยเริ่มตั้งแต่ปี 66 แล้ว
@mitihoonwealth
