มิติหุ้น – บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2025 ที่ 22 บาท
– คาดโมเมนตัมกำไร Q3/24 จะเร่งตัวขึ้นเป็น 22 ลบ. +72% q-q, +17% y-y แม้ SSSG อาจยังไม่ได้เติบโตโดดเด่น แต่ได้แรงหนุนจากสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้เติบโตทำ New High นอกจากนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่าย IPO เหมือนใน Q2/24 ขณะที่ต้นทุนแซลมอนปรับลงแรง
– ผู้บริหารปรับเพิ่มเป้าเปิดสาขาใหม่ปี 2024 เป็น 13 สาขา จากเดิม 11 สาขา และจะเห็น 2 แบรนด์ใหม่ ล่าสุดเซ็นสัญญารับสิทธิ Franchise แต่เพียงผู้เดียวในไทยในการเปิดร้านอาหาร Tonkatsu Aoki และคาดเห็นเพิ่มอีก 1 แบรนด์ภายในปีนี้ คาดกำไรปี 2025-27 +23% CAGR
ประเมินแนวรับ 16.60-16.50 บาท แนวต้าน 17.60//18 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
