SUN โดย บล.เคทีบีเอสที ระบุว่า ออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ บวกกับรายได้สินค้า Ready to Eat ขยายตัว ขณะที่ GPM ปรับตัวขึ้น โดย SUN ได้ปรับราคาข้าวโพดหวานล็อตใหม่ขึ้น อีกทั้งสัดส่วนรายได้ Ready to Eat ซึ่งมี margin สูงปรับตัวเพิ่มขึ้น ช่วยชดเชยต้นทุนราคากระป๋องที่สูงขึ้น
ฝ่ายวิจัยจึงคงประมาณการกำไรสุทธิปี 64 ที่ 180 ล้านบาท (-7% YoY) และกำไรปกติที่ 257 ล้านบาท (+42% YoY) และปี 65 กำไรสุทธิที่ 284 ล้านบาท (+58% YoY) และกำไรปกติที่ 294 ล้านบาท (+15% YoY) แนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 10.70 บาท
ด้าน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ชี้การปลูกกัญชงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจ ไปสู่ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงของ SUN ในช่วงแรกพื้นที่ปลูกเพื่อการวิจัยและเชิงพาณิชย์จะอยู่ที่ 2 ไร่ และจะขอใบอนุญาตเพิ่มพื้นที่ปลูกในภายหลัง ขณะที่การร่วมมือกับ JSP Pharmaceutical Manufacturingโดย SUN จะเป็นผู้ส่งมอบกัญชงให้ JP เอาไปผลิตสารสกัดกัญชง และจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันในอนาคต ซึ่งฝ่ายวิจัยยังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการราคาเป้าหมาย 8.40 บาท
“ปี65กำไรทำนิวไฮ
จากออเดอร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง”
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
